阿里、腾讯和字节重讲AI故事

发布时间：2025-02-24 13:16:01 丨 浏览次数：

　　五金本周的阿里可以说是春风得意，最新一个季度的财报发布后，多家华尔街投行集体看好，当日股价大涨10%，这背后最大的变化就是对阿里这家公司的重新定义。

　　在此之前，阿里普遍被看作一家电商公司，本身业务增长就进入了瓶颈期，再考虑到来自拼多多、抖音的竞争，市盈率长期维持在10倍上下，这可是银行、能源、建筑等传统行业公司的估值。

　　而现在，随着AI经济确定性的增强，资本市场也开始重视起阿里云的生意。这家国内云市场占有率最高的服务商在过去三个季度的同比增速分别是6%、7%和13%，并且AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长。摩根大通的研报称，以美国SaaS（软件即服务，云服务的一种模式）公司6.5倍的平均估值倍数计算，阿里云的价值可达1150亿美元，这将使阿里巴巴整体估值提升至3200亿美元。

　　在阿里财报会议上，投资人的大部分问题都直指阿里的AI战略，阿里CEO吴泳铭也不负众望，表示公司未来三年在AI基础设施的投入将超越过去十年的总和。

　　其实不仅是阿里，在AI概念的驱动下，中国互联网巨头们正尝试洗去业务固化不思进取的标签，重新成为一家可以引领（至少也算紧随）潮流的公司。如今最大潮流就是落地AI，本周「接入DeepSeek」的竞速赛从ToB云业务、企业应用蔓延到了ToC的应用上。

　　首先是国民App微信开始灰度测试在搜索功能中接入DeepSeek，很快在一周之内，腾讯文档、腾讯地图、QQ音乐、QQ浏览器等一系列产品也都宣布完成了接入。百度也是一样，不仅百度地图开始用DeepSeek推荐地点，甚至其核心产品百度搜索也将支持满血DeepSeek作为了宣传重点。

　　组织变革也在快速发生。在阿里上个月将「通义」产品团队与天猫精灵并入阿里智能信息事业群后，本周腾讯也在做类似的事情，公司将QQ浏览器、搜狗输入法、ima等与AI相关的C端应用一并从PCG（平台与内容事业群）转入CSIG（云与智慧产业事业群）。

　　与前两者的变革更关注AI落地不同，字节更加关注AI本身。公司CEO梁汝波在刚刚召开的全员会上表示，今年字节AI业务的重点是追求「智能」上限，不是具体某个产品的表现。就在本周，字节从Google挖来了DeepMind副总裁吴永辉，他将掌管字节大模型团队Seed的基础研发工作。

　　过去一年腾讯股价上涨80.54%、阿里股价上涨89.24%，而百度股价则下跌了18.03%。

　　2月18日，马斯克旗下的人工智能公司xAI正式发布了其最新人工智能系列模型Grok 3。目前，X Premium+订阅用户已经可以在X平台上使用Grok 3的各项功能，而Grok的独立平台上也会推出对应的会员服务「SuperGrok」，定价为每月30美元或每年300美元。

　　据马斯克介绍，Grok 3使用了拥有约20万个GPU的大型数据中心进行训练。其最大的特点在于引入了「思维链」（Chain Of Thought）推理能力，使其能够像人类认知过程一样逐步处理复杂任务，从而提高模型处理复杂查询和提供更连贯、更有逻辑响应的能力。此外，该模型还引入了DeepSearch新功能，对标了此前OpenAI推出的深度搜索Deep Research，可以联网进行更深入的搜索，并以摘要的形式回应用户查询。马斯克表示，Grok 3将在一周后上线语音模式。

　　2月20日，硅谷人形机器人初创公司Figure正式发布其自主研发的AI模型——Helix。该模型可使机器人更加流畅地抓取物体、与其他机器人协作，并精确控制上半身动作。这一发布距Figure终止与OpenAI的合作仅数周，并紧随其后开始了15亿美元的融资。

　　Figure表示，Helix的推出标志着人形机器人迈向「日常家庭环境」的重要一步。与以往模型不同，Helix无需大量示范训练即可执行任务，其新架构使机器人能够与从未接触过的物体交互。Figure声称，搭载Helix的机器人几乎可以拾取任何小型家居物品。在展示视频中，两台Figure机器人成功协作，将一袋杂货整理并放入冰箱，同时将苹果摆放至果盘。

　　此前，Figure曾与OpenAI合作，为其机器人定制AI模型。然而，2月4日，Figure创始人Brett Adcock在社交平台X上宣布终止合作，表示Figure已实现「完全端到端、完全自主」的机器人AI突破，即Helix的推出。Adcock透露，公司已为Helix研发逾一年。

　　Figure的最新进展吸引了资本市场关注。Figure正与Align Venture和Parkway Venture Capital洽谈新一轮融资，预计筹集15亿美元，使公司估值达到395亿美元。投资者的热情源于Figure加速将人形机器人推向家庭市场的突破。

　　当前，人形机器人市场竞争日益激烈。Meta近期成立专门部门研发AI驱动的人形机器人；机器人初创公司Apptronik完成3.5亿美元融资，投资方包括Google DeepMind。此外，特斯拉正推进其「Optimus」机器人项目，而市场亦传闻苹果可能加入这一赛道。

　　2月15日，微信搜索开始灰度测试「AI搜索」功能，并接入DeepSeek的R1模型，提供「深度思考」能力。微信称，搜索功能提供DeepSeek R1「满血版」（即6710亿参数的原版R1模型）的免费使用，支持联网搜索，并整合了微信公众号等腾讯生态内的信息源。

　　用户通过微信对话框顶部的搜索入口即可进入AI搜索，有快速回答和深度思考两种回答方式供选择。该功能正在灰度测试中，仅部分用户可体验。2月18日，腾讯宣布，因服务器繁忙，未获得测试资格的用户可通过下载「腾讯元宝」App，免费使用DeepSeek-R1满血版和DeepSeek-V3模型。

　　腾讯元宝是腾讯在2024年5月上线的AI助手产品，提供AI写作、AI画图等功能。2月13日，腾讯宣布元宝更新，接入混元和DeepSeek两大模型。2月17日，腾讯元宝宣布除了提供DeepSeek R1模型之外，还开始灰度测试接入腾讯自研的混元T1模型。腾讯称，T1模型是一款深度思考模型。

　　目前，除了微信搜索和腾讯元宝之外，腾讯的多款产品都已接入DeepSeek模型。比如，腾讯文档的AI文档助手已与DeepSeek-R1满血版模型结合，可以直接生成文档、表格、幻灯片、思维导图、智能文档；QQ音乐也已集成DeepSeek-R1，可以在歌曲内容推荐、音乐知识问答、明星资讯搜索等方面提供更精准全面的回答。此外，AI智能工作台ilot、QQ浏览器、腾讯元器、腾讯乐享、腾讯地图、腾讯云TI平台、腾讯云大模型知识引擎、腾讯云智算、腾讯云开发等产品也已经接入DeepSeek。

　　2月15日，百度地图宣布完成DeepSeek-R1深度融合，每日开放限量使用。用户可在主页的DeepSeek入口下询问「饭后去哪溜达」、「逛街去哪里｜等问题，DeepSeek的思考路径中会考虑到用户此前的搜索内容，既会返回商家的名称，也会附上具体地址、用户评价等信息。

　　2月16日，百度宣布旗下百度搜索将全面接入DeepSeek和文心大模型，提供深度搜索功能。同日，百度旗下的文心智能体平台也宣布接入DeepSeek供开发者调用。目前，百度搜索尚未接入DeepSeek，文心智能体平台称正在小流量内测中，预计本周内开放DeepSeek调用。

　　2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三财季财报（截至2024年12月31日），总营收达2801.54亿元，同比增长8%；经营利润为412.05亿元，同比增长83%。

　　从各子业务来看，最大收入来源是淘天集团，总营收1360.91亿元，同比增长5%；云智能集团收入317.42亿元，同比增长13%，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长；国际数字商业集团收入377.56亿元，同比增长32%，主要受跨境业务强劲表现驱动；本地生活集团收入169.88亿元，同比增长12%，由高德和饿了么订单增长驱动；菜鸟集团收入下降1%；数字媒体与娱乐集团收入增长8%。

　　财报发布后的电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来三年，阿里将围绕AI战略核心，在AI和云计算基础设施、AI基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入，其中AI基础设施的投入预计将超越过去十年的总和。此外，吴泳铭还透露，阿里还会在近期发布基于Qwen2.5-Max的深度推理模型。

　　阿里巴巴云智能集团在2025年第一财季和第二财季分别同比增长6%和7%，第三财季增长13%创下新高。有分析师认为该公司云业务远超华尔街预期，其AI战略也正进入下一个增长阶段。财报发布当日，阿里巴巴在美股盘前交易中上涨超10%。自今年以来，其股价上涨了60%以上。

　　接近字节跳动的人士对「新皮层」称，吴永辉将担任字节大模型Seed的另一位负责人，与朱文佳平级，两人都向CEO梁汝波汇报。在分工上，前者偏向「基础模型」，后者偏向「模型应用」。

　　在此之前，朱文佳是Seed团队的唯一负责人。他担任过今日头条CEO及TikTok产品技术负责人，于2023年年初组建Seed团队专注于大模型底层技术的研发，当时字节内部有多个团队在探索大模型技术，但朱文佳带领的Seed团队最终获得成功，朱文佳也因此被视为字节AI业务的核心人物。

　　随着吴永辉成为Seed基础模型的负责人，朱文佳的职权范围大幅度缩小。目前暂不清楚朱文佳负责的「模型应用」业务的具体范围，毕竟字节已经有了一支专门负责AI创新应用开发的团队「Flow」。在此之前，Seed与Flow的分工比较清晰，AI助手豆包就是由Flow团队开发的，负责人朱骏是TikTok前身Musical.ly创始人。

　　吴永辉成为这次人事变动的最大赢家。他在2月17日才首次被爆出加入字节，当时的爆料称他将担任Seed Edge负责人，这是字节跳动在今年1月下旬成立的新团队，隶属于Seed，核心目标是做比预训练和大模型迭代更⻓期、更基础的AGI前沿研究，比如下一代推理以及AI的下一代范式。

　　不过现在看来，吴永辉将统筹Seed所有模型研发工作。多名原先向朱文佳汇报的算法和技术负责人转向吴永辉汇报，包括字节AML和豆包大模型Foundation团队负责人项亮、字节人工智能实验室（AI Lab）总监李航、字节豆包大模型视觉多模态生成负责人杨建朝、字节豆包大模型大语言模型团队负责人乔木等等。

　　2月19日，有消息称腾讯在近期完成了一次内部产品和团队的调整，将包括QQ浏览器、搜狗输入法、ima等更多产品和应用转入了CSIG（云与智慧产业事业群）。相应地，以上产品的团队也进行了一系列调整，从此前的PCG（平台与内容事业群）调整至CSIG。据悉，在今年1月，腾讯就已经将旗下的AI助手App元宝从TEG（技术工程事业群）转入了CSIG。

　　本次转入CSIG的产品业务普遍都有和AI大模型比较强的相关性。QQ浏览器和搜狗输入法都是具有用户和内容积累的成熟应用，在AI搜索与语义理解领域有一定优势。Ima则是由腾讯发布的智能工作台产品，目前接入了混元和DeepSeek两大模型。元宝则是被定位为AI助手类应用，也同样接上了这两个模型。

　　继2月13日传出英特尔与台积电可能组建合资公司的消息后，更多相关消息被披露出来。2月16日，有消息称博通和台积电正在分别研究收购英特尔部分业务的交易。据悉，博通正在考虑收购英特尔的芯片设计与营销业务，而台积电则考虑收购英特尔部分或全部的芯片工厂。看起来博通与台积电的意向互补，但据称二者还未就收购事宜建立联系。

　　其中，台积电可能会通过投资者联盟或其他架构来实现收购芯片厂的目标，这个进程很大程度上受到特朗普的影响。有白宫官员称特朗普「不太可能」支持外国公司运营英特尔的工厂。但也有白宫官员称，台积电参与收购是收到了特朗普的要求。此外，熟悉台积电运营情况的人士表示，鉴于特朗普政府对移民的限制立场，台积电也在担心其在美国部署自己的工程师监督生产可能会受到限制。

　　而另一家芯片设计公司博通一直在密切关注英特尔的芯片设计和营销业务。不过有消息称，博通并不想要英特尔的芯片工厂，所以现在正在寻找愿意共同收购英特尔的合作伙伴。阿里、腾讯和字节重讲AI故事